Ao decorrer de muitas evoluções, espécies de animais originaram seres racionais "sapiens sapiens" como conhecemos hoje. Os humanos por exemplo, têm o parentesco mais próximo dos antropoides (grandes macacos), e suas aparições mais antigas são da região que hoje chamamos de continente africano.

No entanto, aqui na América surgiram espécies descendentes de mamíferos como o Lobo-Guará, Graxaim-do-Mato e diversas outras. Essas espécies se desenvolveram durante milhões de anos, ficando cada vez mais inteligentes e evoluindo mais rápido que os humanos.

Porém, durante a a vinda dos homo-sapiens para a América pelo Estreito de Beiring, começaram os conflitos entre as espécies, que nada mais era que a perseguição dos inúmeros seres humanos contra algumas cidades já contruídas pelos Bestianos. Conforme essa perseguição foi acontecendo, os Bestianos iam cada vez mais pro sul da América, até que se esconderam na imensidão da Floresta Amazônica. Lá se estabilizaram e pararam de fugir dos humanos. Só depois de alguns milênios eles tiveram contato novamente, um homem velho de uma aldeia indígena humana os encontrou e falou com eles (não se sabe como ele era fluente no idioma). Ele disse que o ego do ser humano ia aumentar tanto, que iriam invadir a terra abençoada e destruir tudo, e toda paz ia acabar, e até lá era para eles se esconderem nas profundezas da terra que ele e sua tribo iriam proteger as árvores e manter a sua existência em segredo. Os Bestianos levaram aquilo como uma palavra sagrada e foram contruindo uma cidade subterrânea imensa. Eles criaram um sistema de tubulação onde retirava metade do oxigênio das árvores e os levavam para o subterrâneo, também acharam um jeito de conseguir comida através das minhocas gigantes e outras espécies que viviam nas profundezas da terra. Assim surge Sub-Terra, uma cidade escondida cheia de Bestianos que sobrevive das árvores da superfície terrestre.

Porém, com a catástrofe global de poluição, desmatamento e ebolição global, ficou cada vez mais difícil viver em Sub-Terra, a ponto de terem de aplicar pena de morte e ameaças constantes à população para que o oxigênio seja suficiente para todos. É nesse ponto que surgem os Armíferos, um grupo altamente treinado e preparado para subir na superfície terrestre e restaurar o oxigênio de Sub-Terra, fazendo o que for preciso para a sobrevivência do seu povo. Mas, ao subirem decobrem que o problema é bem maior do que parece...